Créateur de solutions et de sérénité

SARL CABINET PATRICK RATTE

125 Rue Grandmont

37550 SAINT AVERTIN

France

 

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Nos domaines d'intervention

Êtes-vous vraiment certain d'avoir tout prévu ? Vous êtes vous posé toutes les questions ?

Depuis 1999, nous mettons à votre disposition, notre savoir-faire et notre professionnalisme.

Attentif à vos préoccupations, nous souhaitons partager avec vous une relation dans la durée.

 NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Nous vous accompagnons dans l'évolution de votre situation familiale et professionnelle et vous proposons des solutions pertinentes.

Nous vous écoutons, vous conseillons, vous aidons à la décision afin de mettre en place des solutions pérennes.

Nous somme vos principaux interlocuteurs, la sélection  et le suivi de produits d'assurances, de placements pour une gestion optimisée de votre patrimoine.

LA PREVOYANCE

Un état des lieux, un diagnostic, des solutions au cas par cas. Mise en oeuvre , après bilan, de solutions adaptées et de propositions de contrats individuels ou collectifs.

Environnement familial : garantie accident de la vie, garantie dépendance, rente éducation, assurance de prêt...

Environnement professionnel : indemnités journalières, garantie des frais généraux, protection juridique, garantie « homme clé », garantie « associé », complémentaire santé...

LES PLACEMENTS FINANCIERS ET FISCAUX

Être informé, vigilant, réactif : être bien conseillé

Assurance Vie, P.E.A, Contrat de capitalisation ?

Girardin industrielle, F.I.P,   F.I.P.I.S.F,   F.C.P.I,  SOFICA,  oeuvres d'art...

Epargne salariale :  P.E.E,   P.E.R.C.O...

LA RETRAITE

Tous concernés !

Garantir vos revenus d'aujourd'hui pour maintenir votre niveau de vie de demain.

Des solutions individuelles et collectives : Assurances-vie, Immobilier, Madelin,  Article 83, P.E.R.C.O...

LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Un vrai travail d'anticipation !

Préparer sa transmission, c'est être acteur, c'est répartir au mieux, choisir les biens et les personnes.

Anticiper, c'est optimiser et en réduire les coûts.

LE CONSEIL ET LA GESTION DE PATRIMOINE

Évaluer, protéger, fructifier, augmenter et transmettre dans les meilleures conditions possibles, son patrimoine.

  • C'est faire le point et analyser, ensemble, votre situation.
  • C'est réfléchir à une stratégie personnalisée.
  • C'est la mise en oeuvre de solutions par l'assemblage de produits et d'actes adaptés.
  • C'est mettre en application, à votre profit, nos connaissances fiscales, sociales, financières, patrimoniales, notre maîtrise des produits ainsi que notre réseau d'experts externes.